时间:2024-01-16 来源：原创/投稿/转载作者：管理员点击:
1月11日，这是新冶钢向南钢股份除南京钢联及其全资子公司南钢联合以外其他所有A股股东发出全面要约的最后一日。当日，南钢股份股价走势可谓“惊险”，最终报收3.68元/股，即以1分钱的价差低于要约价。根据上交所发布的数据，截至当日预受要约股份总数为2.255亿股。若以该数据测算，新冶钢此次要约收购需支付逾8亿元资金。
根据要约收购细则，如果南钢股份相关股东全部预受要约（即25.22亿股），新冶钢本次要约收购理论上需动用的资金总额最高将达到93.04亿元。目前，新冶钢已将覆盖要约收购所需最高资金总额的银行保函提交至中登公司上海分公司，作为本次要约收购的履约保证。
同时，本次要约收购期届满时，若社会公众股东持有的股份低于南钢股份股本总额的10%，则南钢股份将面临不具备上市条件的风险。
从要约目的看，本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出，不以终止南钢股份上市地位为目的。因此，无论是动用巨额资金还是潜在的退市风险，两者均不是新冶钢想要看到的结局。
市场人士认为，在要约收购截止日，股价收于要约价下方，投资者出于锁定收益考虑可能选择接受要约，以规避投资风险，不排除要约收购人面临较大的资金偿付压力。
当日盘后，南钢股份发布公告称，本次要约收购期限已届满，需进一步确认要约收购结果。根据有关规定，公司股票于2024年1月12日停牌一个交易日。
根据安排，本次要约收购有效期为2023年12月13日至2024年1月11日，在要约收购期限内最后3个交易日，即2024年1月9日、2024年1月10日和2024年1月11日，预受的要约不可撤回。
中国证券报记者查阅上交所网站要约收购数据发现，2024年1月4日和5日出现大量撤单。数据显示，1月4日，撤回的预受要约股份数为3000万股，截至当日预受要约账户总数为19户。1月5日，撤回的股份数高达6900万股，截至当日预受要约账户总数为18户。
两天撤回近1亿股，期间公司股价走高。1月4日，南钢股份股价涨逾3%，报收3.86元/股；1月5日，其股价盘中最高触及3.92元/股。不过，后续几个交易日南钢股份股价在要约价附近徘徊，而预受要约的股份数开始增多。
上交所披露的最新要约收购数据显示，1月11日，预受要约的股份数达到2.252亿股，为要约收购有效期内单日最高。截至1月11日，预受要约股份总数达2.255亿股，涉及账户数421户。若以该数据计算，新冶钢需支付的要约收购价款将高达8.32亿元。
2023年12月5日，南钢股份公告，收到新冶钢、南钢集团发出的告知函，公司实际控制人完成变更。
告知函显示，2023年12月4日，新冶钢完成对南钢集团135.8亿元增资及工商变更登记手续，持有南钢集团55.2482%股权，成为南钢集团控股股东。同日，南钢集团完成协议受让南京钢联60%股权及工商变更登记手续，持有南京钢联100%股权。南钢集团通过南京钢联及其全资子公司南钢联合间接持有南钢股份59.10%股份。
至此，南钢股份的间接控股股东由复星高科变更为南钢集团，实际控制人由郭广昌变更为中信集团。公开信息显示，2023年12月15日，新“南京钢铁集团有限公司”揭牌成立，标志着南钢集团正式成为中信集团体系一员。
“新南钢集团成立是中信集团的一件大事、喜事。”中信集团党委书记奚国华曾公开表示，从行业层面看，这是优化钢铁产业布局、提高整体核心竞争力的必由之路；从中信层面看，这是巩固和扩大发展优势、加快建设世界一流企业的关键一招。中信集团将全力支持南钢做强做优做大，为中国高端制造业发展挺起特钢脊梁。
值得一提的是，实控人变更落定后不久，南钢股份推出分红计划，2024年至2026年每年度拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）应不低于该年度归属于上市公司股东净利润的30%。
此外，南钢股份计划缩短分红周期。根据规划，2024年至2026年，分红周期从年度变更为半年度，中期分红金额不低于该年度中期合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。